El 1568, a les valls i les muntanyes de Las Alpujarras, esclata el crit de la revolta: tips dinjustícies, espolis i humiliacions, els moriscos senfronten als cristians i inicien un combat desigual que només podia acabar amb la derrota i la dispersió dels primers per tot el regne de Castella. Entre els rebels hi ha el jove Hernando. Fill duna morisca i dun capellà que la va violar, és rebutjat pels seus a causa del seu origen, i pels cristians a causa de la cultura i els costums de la seva família. Durant la insurrecció coneix la brutalitat i la crueltat dels uns i els altres, però també troba lamor en la figura de la valerosa Fàtima, de grans ulls negres. Després de la derrota, forçat a viure a Còrdova i enmig de les dificultats de la vida quotidiana, dedicarà totes les forces a fer que la seva cultura i la seva religió, la dels vençuts, recuperin la dignitat i el paper que els correspon. Per això haurà de córrer riscos i atrevir-se a dur a terme iniciatives audaces i molt perilloses... «Manté lexpectació del lector al llarg del voluminós metratge, defuig la previsibilitat, sapropa a lideari dels autors francesos i italians (passió, revenja, esperança i justícia) i captura linterès amb múltiples subtrames que actuen com a llibres en cadena.» El Periódico de Catalunya